Система онлайн-записи в Битрикс24 позволяет полностью автоматизировать процесс записи клиентов на услуги, существенно экономя время и ресурсы компании. Клиенты могут сами выбирать удобное время, услугу и даже специалиста, а вы, в свою очередь, будете получать автоматические уведомления и интегрировать всю информацию с CRM.
В этой статье мы рассмотрим все необходимые этапы и нюансы настройки системы онлайн-записи и CRM-формы для эффективного взаимодействия с вашими клиентами.
1. Подготовительный этап: проверка настроек
Перед началом настройки убедитесь, что у вас подключен соответствующий тариф Битрикс24 (Профессиональный или Энтерпрайз) и у вас есть необходимые права доступа для редактирования CRM и открытых линий.
Убедитесь, что:
-
Подключены все нужные каналы коммуникации (почта, телефония, мессенджеры).
-
Есть доступ к управлению CRM-формами.
2. Использование инструмента «Онлайн-запись»
Перед созданием формы записи необходимо настроить сам механизм онлайн-записи.
Этапы настройки:
1. Добавление ресурсов
-
Перейдите в раздел «CRM» → «Онлайн-запись».
-
Нажмите кнопку «Добавить ресурс».
-
Создайте ресурсы, которыми могут быть специалисты (сотрудники), помещения, оборудование и т.д.
-
Укажите рабочий график каждого ресурса, чтобы клиенты могли выбирать свободные интервалы времени.
2. Настройка уведомлений
-
При создании ресурса перейдите во вкладку настройки уведомлений.
-
Включите уведомления для клиентов и сотрудников через те каналы, которыми вы пользуетесь.
-
Настройте шаблоны и частоту отправки напоминаний.
3. Дополнительные настройки
-
Настройте правила доступности для ресурсов, учитывая рабочее время и выходные дни.
3. Создание формы для записи через CRM-форму
Наиболее распространенный вариант организации записи — использование CRM-формы. Она размещается на вашем сайте, в соцсетях или отправляется прямой ссылкой клиентам. После того как вы настроили вкладку онлайн-записи, можно переходить к созданию CRM-формы.
Этапы настройки CRM-формы:
1. Создание формы
-
Перейдите в раздел «CRM» → «CRM-формы».
-
Нажмите кнопку «Создать форму», выберите шаблон «Форма онлайн-записи».
2. Настройка полей CRM-формы
-
Обязательно включите поля: ФИО, телефон, email, выбор услуги, даты и времени.
-
Настройте автоматическое заполнение полей выбора специалиста и услуги из настроек онлайн-записи.
3. Размещение CRM-формы
-
Скопируйте форму и разместите её на сайте, лендинге, в социальных сетях или отправьте клиентам напрямую.
4. Управление заявками в CRM и аналитика
-
Каждая запись автоматически попадает в CRM как отдельная сделка.
-
Вы можете настроить отчёты и аналитику по популярности услуг, загруженности специалистов, эффективности каналов привлечения клиентов.
-
В CRM вы можете вносить вручную изменения, переносить записи, перепривязывать их к другим сотрудникам.
5. Кому подойдёт инструмент онлайн-записи в Битрикс24?
Функция онлайн-записи в Битрикс24 универсальна и подходит как для сферы услуг, так и для компаний с внутренними бронированиями. Возможность настроить запись как на сотрудников, так и на ресурсы (например, помещения, оборудование, технику) делает её применимой в самых разных отраслях:
Медицинские клиники и частные врачи
Пациенты могут записываться к конкретному врачу или по профилю (терапевт, дерматолог и т.д.), а также выбирать филиал или кабинет. Система позволяет вести расписание приёма и учитывать занятость оборудования — например, УЗИ или МРТ.
Салоны красоты и косметологические центры
Клиенты выбирают мастера, услугу и удобное время. Можно настроить доступность сразу нескольких специалистов или рабочих зон (маникюрный стол, массажный кабинет и т.п.).
Фитнес-центры и студии
Позволяет бронировать занятия с тренером, групповое расписание, а также ресурсы — тренажёрные залы, инвентарь, залы для йоги.
Образовательные центры
Онлайн-запись используется для записи на курсы, индивидуальные занятия, консультации с преподавателями или аренду учебных классов.
Автосервисы и СТО
Клиенты могут записаться не только к специалисту, но и на конкретный пост или оборудование (подъёмник, стенд развала-схождения и т.д.), с учётом загруженности.
Фотостудии и ивент-пространства
Можно бронировать съёмочные зоны, оборудование (свет, камеры, фон) и допуслуги (работа визажиста, ретушь).
Консалтинговые и юридические фирмы
Подходит для записи на консультации к конкретным юристам, адвокатам или специалистам, в том числе с возможностью предоплаты.
6. Полезные рекомендации по настройке:
-
Регулярно проверяйте актуальность настроек календаря и услуг.
-
Используйте напоминания для сотрудников, чтобы исключить пропуски.
-
Регулярно анализируйте отчёты и статистику, чтобы улучшать процесс.
Выводы
Настройка записи клиентов на услуги в Битрикс24 существенно упростит процесс взаимодействия с клиентами и сэкономит вам много времени и ресурсов. Гибкость и простота настроек позволят вам организовать процесс записи с учетом ваших бизнес-процессов. Теперь вы готовы самостоятельно настроить онлайн-запись и автоматизировать приём клиентов.
