!
Мы используем cookie. Они помогают нам понять, как вы взаимодействуете с сайтом. Изменить настройки

Как мы перенесли всю коммуникацию в смарт-процессы в Битрикс24: пошаговый кейс

Как мы перенесли всю коммуникацию в смарт-процессы в Битрикс24: пошаговый кейс

Внедрение CRM-системы — это всегда вызов, особенно когда требуется адаптировать стандартные возможности под нестандартные задачи бизнеса. Сегодня мы расскажем, как наша команда реализовала кастомную активити в Битрикс24 для создания элементов смарт-процессов с полной историей коммуникации с клиентом.

В чём заключалась задача?

Перед нами стояла задача создать кастомное Activity на базе стандартного функционала Битрикс24. Основное отличие нового Activity — возможность переносить всю историю коммуникаций (письма, звонки, чаты) с первоначальной сущности (например, лида) в создаваемый элемент смарт-процесса. 

При стандартном создании смарт-процесса на основании лида или сделки в Битрикс24 в новую сущность не передаётся история переписки, звонков и других взаимодействий с клиентом. Это делает работу менеджера сложнее: приходится вручную искать с чего началось общение, о чём шла речь, кто был вовлечён. Такое разобщение данных снижает скорость реакции на запросы клиентов и увеличивает риск ошибок. Чтобы устранить этот недостаток, мы разработали Activity, которое сохраняет всю коммуникацию и переносит её в новую карточку. Это позволило сотрудникам видеть всю историю общения с клиентом прямо в карточке нового элемента.

Почему это было важно?

Изначально в Битрикс24 коммуникации автоматически прикрепляются к стандартным сущностям — сделкам, компаниям и контактам. Но со смарт-процессами по умолчанию этого не происходит. В результате сотрудникам приходилось вручную искать контекст общения в других карточках, что существенно замедляло работу.

Наше решение позволило устранить эту проблему и сделало работу с CRM более интуитивной и прозрачной.

Пошаговое решение:

Шаг 1. Копирование стандартного Activity

Мы взяли стандартное Activity Битрикс24, перенесли его в своё пространство имён и начали вносить изменения.

Шаг 2. Работа с биндингами

Главным изменением стало перепривязывание активности. Все коммуникации из исходной сущности (например, лида) мы автоматически привязали к новому элементу смарт-процесса, тем самым сохранив полную историю взаимодействий.

Шаг 3. Сохранение стандартного интерфейса

Принципиально было не усложнять интерфейс. Новое Activity внешне абсолютно идентично стандартному, благодаря чему сотрудники не теряли времени на адаптацию.

Шаг 4. Внедрение нового Activity в автоматизацию

Следующим важным шагом стало внедрение нового Activity во всю существующую автоматизацию CRM. Теперь при создании элемента смарт-процесса в рамках автоматических сценариев сразу же происходит перенос всей коммуникации.

Результаты реализации

Теперь сотрудникам доступна полная картина коммуникации с клиентами непосредственно в карточке смарт-процесса. Например, при конвертации лида в претензию сразу видна переписка, звонки и другие взаимодействия, которые привели к её созданию. Это значительно повышает скорость обработки информации и удобство работы с системой.

Совместимость

Реализация данного решения возможна в коробочной версии Битрикс24, так как доступ к ряду внутренних настроек портала в облачной версии ограничен. 

Оценка трудозатрат

На реализацию данной доработки потребовалось примерно 6 часов. Это включало в себя анализ стандартного Activity, написание собственного на его основе, тестирование и внедрение нового сценария в существующие процессы. 

Итоги

Благодаря кастомному Activity нам удалось существенно улучшить удобство работы сотрудников и повысить эффективность процессов в CRM Битрикс24. Теперь коммуникация с клиентом доступна в любой момент в любой сущности, связанной с процессом.



Битрикс24
Смарт-процесс
Activity
История коммуникации
Разработка
747
Фото автора: Александра Гусева

Александра Гусева

аналитик RDN Group

16 материалов: гайды, шаблоны, чек листы, таблицы – все для быстрого старта по внедрению CRM.
16 материалов: гайды, шаблоны, чек листы, таблицы – все для быстрого старта по внедрению CRM.
Подробнее
27 пошаговых видеоуроков, охватывающих ключевые разделы Битрикс24 для автоматизации бизнеса
27 пошаговых видеоуроков, охватывающих ключевые разделы Битрикс24 для автоматизации бизнеса
Подробнее
Как работает готовый КЭДО и Госключ в Битрикс24, и какие преимущества это дает вашему бизнесу.
Как работает готовый КЭДО и Госключ в Битрикс24, и какие преимущества это дает вашему бизнесу.
Получить запись
Актуальные направления развития личных кабинетов для клиентов и сотрудников в промышленности.
Актуальные направления развития личных кабинетов для клиентов и сотрудников в промышленности.
Подробнее
8 видеоуроков по автоматизации HR-процессов: от адаптации сотрудников до управления карьерными траекториями.
8 видеоуроков по автоматизации HR-процессов: от адаптации сотрудников до управления карьерными траекториями.
Подробнее
консультация

Получите консультацию бизнес-аналитика RDN Group

Подскажем, какие технологии дадут максимальный эффект...


01
Анализ текущих бизнес-процессов
03
Прогноз окупаемости и эффектов
02
Рекомендации по цифровым инструментам
04
Без навязанных решений — только по делу

Статьи на тему

НДС в Битрикс24: как перейти на 22%

НДС в Битрикс24: как перейти на 22%

Битрикс НДС 22: узнайте, как поменять ставку НДС, обновить vat22 в кассе и платежках. Проверьте расчеты в сделках, чеках и оплатах.
#НДС #CRM #Налоги #Платёжные системы #Онлайн-касса #Model Context Protocol #AI-агенты в Битрикс24 #MCP #ИИ #Календарь #Встречи #Лайфхаки Битрикс #Как создать встречу #Бизнес-процесс #Нотации для моделирования процессов #Описание процессов #Зачем описывать бизнес процесс
MCP в Битрикс24 — как работает Model Context Protocol и AI-агенты

MCP в Битрикс24 — как работает Model Context Protocol и AI-агенты

MCP в Битрикс24 простыми словами: что такое Model Context Protocol, как он работает и зачем нужен для ai-агентов и автоматизации бизнес-процессов
#НДС #CRM #Налоги #Платёжные системы #Онлайн-касса #Model Context Protocol #AI-агенты в Битрикс24 #MCP #ИИ #Календарь #Встречи #Лайфхаки Битрикс #Как создать встречу #Бизнес-процесс #Нотации для моделирования процессов #Описание процессов #Зачем описывать бизнес процесс
Встречи в Битрикс24 — как создавать и автоматизировать встречи в CRM

Встречи в Битрикс24 — как создавать и автоматизировать встречи в CRM

Узнай, как правильно создавать и планировать встречи в Битрикс24. Пошаговая инструкция, лайфхаки и советы по автоматизации — работай с CRM быстрее и удобнее....
#НДС #CRM #Налоги #Платёжные системы #Онлайн-касса #Model Context Protocol #AI-агенты в Битрикс24 #MCP #ИИ #Календарь #Встречи #Лайфхаки Битрикс #Как создать встречу #Бизнес-процесс #Нотации для моделирования процессов #Описание процессов #Зачем описывать бизнес процесс
Моделирование бизнес-процессов: зачем и как описывать

Моделирование бизнес-процессов: зачем и как описывать

Что такое бизнес-процесс, зачем его описывать, какие нотации моделирования процессов существуют и почему BPMN чаще всего выбирают для автоматизации и ...
#НДС #CRM #Налоги #Платёжные системы #Онлайн-касса #Model Context Protocol #AI-агенты в Битрикс24 #MCP #ИИ #Календарь #Встречи #Лайфхаки Битрикс #Как создать встречу #Бизнес-процесс #Нотации для моделирования процессов #Описание процессов #Зачем описывать бизнес процесс

Поделиться RDN Group







Стать клиентом Стать
клиентом