Типовой проект Битрикс24
Типовой проект Битрикс24
Этап I: Предпроектное обследование (ППО)
Состав работ
Проведение интервью с заинтересованными представителями Заказчика для получения сведений о бизнес-процессах организации, которые будут автоматизированы в Битрикс24 (2 встречи очно или удаленно);
2.Получение примеров электронных материалов для анализа; Обработка полученных сведений;
3.Анализ процессов бизнес-аналитиком;
4.Разработка функциональных требований по блокам: общие настройки, CRM, задачи и проекты, телефония, диск, маркетинг. Утверждение оптимального архитектурного решения для каждого участка автоматизации;
5.Составление документа функциональных требований и согласование его с ответственными лицами Заказчика (согласование в 1 итерацию);
Этап II: Настройка Битрикс24 по блокам
Блок общие настройки
Приглашение сотрудников;
2.Настройка структуры компании;
3.Подключение электронной почты и инструкция для подключения почты самостоятельно сотрудниками;
4.Обучение общему функционалу портала: Живая лента, чаты, календарь, сервисы (1 час).
Блок "Проекты и задачи"
Настройки: заведение проектов, шаблоны задач, настройка пользовательских полей, прав доступа.
2.Обучение (1 час)
CRM
Настройка прав доступа к CRM;
2.Настройка статусов лидов и карточки лида;
3.Настройка воронок продаж и карточки сделки;
4.Настройка карточки контакта и компании;
5.Настройка автоматизации роботами;
6.Настройка отчетов по продажам ( до 3 отчетов, штатный функционал программы);
7.Настройка шаблонов документов (2 документа); *Настройка бизнес-процессов не входит в блок и оценивается отдельно
8.Обучение (2 часа)
Телефония
Интеграция с телефонией;
2.Настройки прав доступа к телефонии;
Битрикс. Диск
Настройки прав доступа к Битрикс.Диск.
Блок. Маркетинг
Настройка открытых линий и подключение виджета на сайт по предоставленным доступам;
2.Подключение одного сервиса встроенной сквозной аналитики и написание инструкций по подключению остальных;
3.Обучение CRM-Маркетингу (1 час);