CRM в промышленности и IT, в медицине и ритейле — это разные миры. Цикл сделки, точки контакта, нормативы учёта и даже «язык» сотрудников кардинально отличаются. Универсальную CRM можно установить за день, но пока она не научится понимать отраслевые нюансы, система останется очередной базой контактов. Ниже — практические примеры, как мы в RDN Group адаптируем Битрикс24 под конкретные рынки: от структуры воронки до автоматизации и пользы для каждой роли в компании.
«Клиенты покупают не CRM, а способ решить свои текущие боли. Чем точнее воронка отражает реальный путь сделки, тем быстрее вы увидите отдачу», — Дмитрий Паламарчук, аналитик RDN Group
1. Промышленность
Зачем промышленности CRM
Многомесячные сделки, технико-коммерческие расчёты, сложная логистика и длинный цикл оплаты. Без автоматизации легко потерять уточняющее письмо от инженеров или пропустить срок отгрузки. CRM система помогает общаться с заказчиками и подрядчиками в рамкахе единого окна. Система автоматически сформирует необходимую воронку и позволит не упустить ни одну заявку. Соберет все обращения из разных линий на платформе.
Типовая воронка
- Технический запрос — менеджер фиксирует ТЗ и чертежи.
- Инженерная проработка — смарт-процесс «Расчёт» с файлами и калькуляцией.
- КП и согласование — CoPilot генерирует письмо, прикладывается PDF-смета.
- Контракт / заказ — робот создаёт заказ, задачи в конструкторском и закупочном отделах.
- Производство / логистика — система следит за датами этапов, уведомляет, если сроки «горит».
- Отгрузка — напоминания по оплате, учёт актов.
Кому и как помогает
- Отдел продаж — единая база запросов; повторные сделки создаются автоматически.
- Директор — видит маржу и узкие места (часто «зависают» чертежи или счета).
- Юридический отдел — хранит договоры внутри сделки; легко найти правки.
2. Клиники и частная медицина
Почему медицинским организациям нужна CRM
Пациент оценивает клинику по скорости общения и комфорту, а руководитель — по загрузке кабинетов и повторным визитам. Битрикс24 превращает разрозненные телефоны, мессенджеры и таблицы записи в единый поток.
В карточке CRM отображается актуальная информация о клиенте: история обращений, контактные данные пациента, комментарии врачей, документы, предстоящие приемы.
Есть возможность настроить права доступа для каждого сотрудника, что позволяет соблюдать конфиденциальность.
Воронка «Запись пациента»
- Обращение (звонок, WhatsApp, сайт) — автоматически создаётся лид.
- Первичная консультация — администратор бронирует слот в календаре врача.
- Приём — доктор открывает карточку пациента с историей; протокол визита формируется шаблоном.
- Оплата и план лечения — робот отправляет счёт и приглашение на следующий визит.
- Повтор / профилактика — напоминание пациенту через 6 месяцев.
Выгода ролям
- Врач — меньше рутины: копирует данные, использует шаблоны, видит историю на экране.
- Директор — отчёты по источникам заявок, загрузке кабинетов.
- Администратор — не переключается между программами; лист ожидания и онлайн-оплата в одном окне.
3. Розничная интернет-торговля (B2C)
Зачем ритейлу отраслевое решение
Главные метрики — скорость сборки, минимум брошенных корзин, высокая конверсия в повторную покупку.
CRM для розничной интернет-торговли B2C - решение для автоматизации всех необходимых процессов: продажа, согласование, комплектация, доставка.
Система упрощает взаимодействие с клиентами, оптимизирует рабочие процессы и повышает эффективность работы компании.
Как выглядит воронка
- Онлайн-заказ — лид с данными доставки и оплаты.
- Сборка — задача кладовщику создаётся автоматически; сканирование штрих-кода закрывает задачу.
- Доставка — CRM получает трек-номер и шлёт SMS клиенту.
- Получено — робот собирает отзыв, начисляет бонусы.
Дополнительно могут запускаться триггеры на брошенные корзины: письмо с промокодом через 15 минут увеличивает возврат покупателя.
4. Строительная отрасль
Боль отрасли
Большие проекты, множество субподрядчиков и строгий график работ. Нужно синхронизировать продажи, производство материалов и строительно-монтажные работы. В отраслевой решении проработаны поля карточки сделок и контактов для заполнения менеджерами. Это поможет сотрудникам не забыть внести необходимую информацию о клиенте, контакте, сделке. Часть полей обязательны для заполнения, чтобы минимизировать ошибки со стороны менеджеров.
Проектная воронка
- Запрос
- Смета
- Договор — одна кнопка переводит смету в договор, запускает задачу прорабу.
- Строительство — подзадачи для бригад, контроль этапов, отчёт ежедневными фото.
- Сдача объекта — система формирует акт, задаёт напоминание о гарантийном визите через два года.
Плюс виджеты «ресурсы проекта»: видно, сколько материала заказано и когда он прибудет.
5. IT-компании и аутсорсеры
Особенность рынка
Длинный пресейл, обязательства по SLA и параллельные проекты. Нужна связка CRM ↔ таск-трекер ↔ финансы.
В CRM уже предусмотрена возможность настроить несколько параллельных направлений сделок — это актуально для компаний, предоставляющих разные услуги (например, разработку на заказ, техническую поддержку, внедрение решений и продажу готовых продуктов).
Примеры направлений, которые можно использовать:
- Продажа кастомной разработки: «Запрос → Демо → Архитектура → КП → Договор»
- Техническое сопровождение: «Подготовка → Согласование → Подписание → Продление»
- Внедрение готового решения.
Автоматизация: при переходе сделки в «Договор» создаётся задача; счёт на продление отправляется за 30 дней до окончания.
6. Производство (розница / опт)
Одни изделия продаются типово, другие — под заказ. Решение — два направления сделок, каждое со своими стадиями, полями и роботами.
Продажи розница и ОПТ
В карточке учтены данные необходимые для каждого направления: адрес доставки, транспортная компания, способ доставки, финансы, способ оплаты, чем именно интересуется клиент (потребности), проект, контактные данные клиента, задачи для конструкторского отдела и производства.
Производство
В карточке производства учтены данные: способ доставки, за чей счет логистика, тк, дата отгрузки и пр. В направлении тендеров учтены данные: тендерная площадка, резюме обсуждения, дата подачи, дата вскрытия, переторжка и пр.
Складской модуль синхронизирует остатки и закупки комплектующих.
7. Агентства недвижимости
Зачем риэлторам CRM
Быстро подобранный объект + надёжная коммуникация = закрытая сделка. Потерянный звонок = потерянные деньги.
Ключевой сценарий
-
Объекты импортируются в каталог; фильтры по району, площади, бюджету.
-
В лид подтягивается интерес клиента, формируется подборка.
-
Показы фиксируются в календаре; робот напоминает позвонить через 2 ч.
-
Документы хранятся в карточке; юрист видит статус на каждом этапе.
8. B2B-опт и дистрибуция
Боль
Сложные счета, логистика, дебиторка и длинные отношения с клиентами.
В отраслевой CRM реализованы 2 ключевых направления, которые необходимы для обеспечения полного цикла продаж: продажа и согласование, комплектация и доставка.
Каждое направление включает стадии, которые позволяют провести клиента по пути от осознания его потребностей до их удовлетворения. различные воронки позволяют оценить результаты работы каждого подразделения компании по отдельности.
Процесс
- Заявка — воронка «Продажа и согласование»; обязательные поля доставки.
- Комплектация — CRM запускает задачи складу; контроль крайних сроков.
- Доставка — система уведомляет менеджера и клиента.
- Повторная продажа — робот создаёт сделку через заданный период; менеджер не забудет.
Руководитель получает уведомление, если сделка «зависла» или менеджер пропустил обязательные поля.
Как настроить карточку CRM под отрасль
Карточка лида, сделки, компании или контакта в Битрикс24 — это не фиксированная форма, а адаптивный шаблон. Вы можете:
- Добавить пользовательские поля — текстовые, числовые, списки, даты, чекбоксы;
- Настроить отображение полей по стадиям — чтобы менеджер не видел всё сразу;
- Задать обязательные к заполнению поля, чтобы не пропустить важную информацию;
- Скрыть/отобразить блоки для разных ролей (например, бухгалтер не видит поля маркетинга);
- Использовать зависимости между полями (например, показывать поле "Адрес доставки", только если выбрана оплата при получении).
Примеры полей в карточках для разных отраслей
Промышленность и производство
-
Тип изделия (стандарт / под заказ)
-
Техзадание (файл или ссылка)
-
Материал / ГОСТ
-
Срок изготовления
-
Транспортная компания
-
Склад отгрузки
-
Ответственный инженер
-
Наличие чертежей (чекбокс)
Медицинские организации
-
Дата и время приёма
-
Специализация врача
-
Желаемый врач
-
История предыдущих визитов
-
План лечения (чеклист)
-
Комментарии врача
-
Статус оплаты
-
Источник обращения (звонок, мессенджер, сайт)
Интернет-торговля (B2C)
-
Тип доставки (курьер, самовывоз, постамат)
-
Город и адрес доставки
-
Ожидаемая дата доставки
-
Номер отслеживания
-
Использованный промокод
-
Количество товаров в заказе
-
Источник заявки (Instagram, сайт, реклама)
Строительная отрасль
-
Вид проекта (ремонт, строительство с нуля)
-
Адрес объекта
-
Сметная стоимость
-
Дата начала и окончания
-
Подрядчик / бригада
-
Этап строительства
-
Плановая поставка (дата, материалы)
-
Ответственный прораб
IT-компании
-
Тип услуги (разработка, поддержка, внедрение)
-
Технологии проекта (React, 1С, PHP)
-
Архитектор/тимлид
-
Дата начала и дедлайн
-
Документы: NDA, КП, договор
-
Бюджет / прогноз выручки
-
Тип клиента (госзаказ, частный бизнес, стартап)
Агентства недвижимости
B2B
-
Тип клиента (новый, постоянный)
-
Наличие договора
-
Пожелания к доставке
-
Склад отгрузки
-
Плановая дата повторной покупки
-
Валюта и способ оплаты
-
Отрасль клиента (для сегментации)
Гибкая настройка карточек CRM — одна из сильнейших сторон Битрикс24. Вы буквально переводите рабочую логику своей отрасли в язык полей и чекбоксов. Когда воронка, поля и роботы подстроены под бизнес, CRM перестаёт быть «ещё одной системой» и становится единой точкой управления сделками.
Итоги
Битрикс24 остаётся единой платформой, но воронка, поля и автоматизация всегда говорят на языке вашей отрасли. Хотите увидеть, как будет выглядеть ваш процесс в CRM? Оставьте заявку — эксперты RDN Group свяжутся с вами.
«Хорошо настроенная CRM — это внешний мозг компании: он помнит, подсказывает и не устает», — Ольга Марковская, руководитель проектов RDN Group
Оставьте заявку — и мы подберем решение под вашу задачу.
