Проведение предпроектного обследования для внедрения Битрикс24

Проведем комплексное предпроектное обследование для выявления реальных потребностей, ограничений и рисков до старта проекта.

Мы анализируем, как бизнес функционирует на практике, с акцентом на процессы продаж, интеграции и структуру данных. На основе этого формируется архитектура решения, которая учитывает существующие условия и снижает вероятность доработок на этапе внедрения.

Проведение предпроектного обследования для внедрения Битрикс24

Наш подход к предпроектному обследованию

Мы проводим предпроектные обследования по собственной методологии, основанной на практическом опыте внедрения комплексных ИТ-решений.

Погружаемся в бизнес-задачи клиента, в первую очередь — в работу отдела продаж. Анализируем процессы, проектируем воронки, туннели и роботов с учётом специфики бизнеса.
В случае необходимости интеграции не ограничиваемся общими описаниями, а выполняем мэппинг данных на уровне реквизитов, что снижает риск ошибок при передаче информации между системами.
Предпроектное обследование — результат работы междисциплинарной команды, где ключевую роль играют бизнес-аналитик и системный архитектор.
Мы обладаем профильной экспертизой в трёх направлениях: внедрение Битрикс24, разработка сайтов и интеграция с 1С. В рабочую группу входят специалисты по каждому из этих направлений.

Предпроектное обследование включает:

Описание основных информационных потоков и процессов, которые необходимо автоматизировать в Битрикс24

Описание архитектуры предлагаемой системы с учетом выявленных функциональных требований

Описание требований по автоматизации CRM (воронки, триггеры, туннели)

Проработка архитектура и реализации общего плана обмена между CRM и 1С

Описание требований по миграции со старой CRM-системы

Формат проведения предпроектного обследования:

Утверждение оптимального архитектурного решения для каждого участка автоматизации
Проведение интервью с заинтересованными представителями Заказчика
Выработка требований
Получение сведений о всех цепочках в продажах
Зарисовка бизнес-процессов с учетом автоматизации
Получение примеров электронных материалов для формирования ТЗ
Представление результата работ на согласование с ответственными лицами Заказчика
Обследование технических инструментов, используемых в работе
Корректировки по мере необходимости
Обработка полученных сведений

Проектная команда

Руководитель проекта

Организует процесс, контролирует сроки, бюджет и коммуникации между всеми участниками проекта

Бизнес-аналитик

Изучает процессы заказчика, формализует требования, участвует в разработке решений и ТЗ

Системный архитектор

Проектирует ИТ-архитектуру, отвечает за логическую целостность системы и корректность всех интеграций

Программист Битрикс24

Реализует автоматизацию в CRM: настраивает воронки, роботов, бизнес-процессы и интерфейс портала

Программист 1С

(при интеграции с 1С)
Обеспечивает корректный обмен данными между 1С и CRM, адаптирует конфигурации под проект

Программист 1С-Битрикс: Управление сайтом

(при интеграции с сайтом)
Настраивает интеграцию сайта с CRM, обеспечивает обмен заявками, заказами и другими данными

Автоматизация работы в CRM

CRM-система становится действительно полезным инструментом, когда настроена под конкретные процессы компании. Для этого мы проектируем отдельные воронки и туннели продаж под разные сценарии взаимодействия с клиентами.

Рутинные задачи — напоминания, рассылки, постановка задач — автоматизируются с помощью встроенных роботов. Они могут отправлять клиентам письма, SMS, голосовые сообщения, показывать рекламу и инициировать действия со стороны менеджера.

Такая настройка упрощает контроль за процессами, снижает человеческий фактор и позволяет сосредоточиться на ключевых задачах — продажах и обслуживании клиентов.

Часто задаваемые вопросы о предпроектном обследовании перед внедрением Битрикс24

Состав этих работ нужно разграничить до начала проекта. Обследование позволяет подготовить решения и требования; настройка системы, перенос данных и запуск выполняются в согласованном объёме внедрения. После запуска консультации пользователей и дальнейшие доработки можно организовать в рамках технической поддержки Битрикс24. Условия сопровождения и ответственность за интеграции определяются отдельно.
На оценку влияют количество процессов и подразделений, сложность интеграций, состояние исходных данных и доступность участников. Отдельного времени требуют разбор нестандартных сценариев и согласование противоречивых требований. Для предварительной оценки полезно обозначить цели внедрения, используемые программы и основные проблемы. Сроки подготовки материалов и принятия решений со стороны заказчика также учитываются в графике.
Да, результаты помогают выделить обязательные функции первого запуска и задачи, которые можно выполнить позже. При этом этапы нужно планировать с учётом зависимостей: например, автоматизация отчётности требует согласованных правил заполнения данных. Если проект связывает CRM, сайт и учётную систему, последовательность подключений определяется при проектировании ИТ-архитектуры. Для каждого этапа стоит установить проверяемый результат.
Нужны руководители, которые определяют цели и принимают решения, а также исполнители, знакомые с повседневной работой и исключениями. При переносе данных или интеграциях следует подключить ответственных за действующие системы. Например, для обмена между 1С и Битрикс24 потребуется уточнить назначение полей, документов и существующих доработок. График интервью согласовывается заранее; постоянное участие всей команды обычно не требуется.
Для начала подойдут реальные примеры: заявки клиентов, коммерческие предложения, договоры, рабочие таблицы и отчёты. Важно показать, как задача проходит между сотрудниками, где возникают задержки и какие действия выполняются вручную. Самостоятельно писать регламенты перед обращением не требуется. Если единого порядка работы нет, в обследование стоит включить анализ бизнес-процессов и согласование будущих правил.
Обследование — это работа по сбору и проверке требований, изучению ограничений и выбору способов реализации. ТЗ фиксирует согласованные решения с детализацией, достаточной для разработки и приёмки. Результаты обследования становятся основой для ТЗ на внедрение Битрикс24. Чтобы избежать повторной оплаты одних и тех же работ, состав документов и глубину их проработки нужно согласовать заранее.
Выбор платформы не определяет, как именно она будет работать в компании. До настройки важно согласовать порядок обработки обращений, роли сотрудников, необходимые данные и взаимодействие с другими программами. Обследование особенно полезно, если требования подразделений различаются или проект включает нестандартные процессы. Для небольшого набора типовых задач объём подготовки может быть ограничен — его определяют на первом обсуждении.

Нам доверяют

О нас

RDN Group - веб-интегратор, специализирующийся на сложных и высоконагруженных проектах внедрения продуктов 1С-Битрикс24: Enterprise и 1C-Битрикс: Управление сайтом Enterprise, 1С, ИТ-инфраструктуры, а также сложных нетиповых интеграциях.

Подробнее о нас

9^лет

на рынке

60+

сотрудников в штате