Миграция с Salesforce в Битрикс24

Выполним миграцию с Salesforce CRM “под ключ”.

Salesforce CRM — это продукт американской Salesforce действующий по модели SaaS. Среди основных преимуществ данного продукта:

Подходит для любого типа и размера бизнеса,
Имеет большой выбор готовых интеграций,
Прост в использовании.

Альтернативным решением Salesforce CRM является российский продукт Битрикс24. Рассмотрим причины перехода с Salesforce CRM на Битрикс24, различия, а также технические особенности решений.

Подробнее о Salesforce CRM

Пользователям CRM Salesforce предоставляется готовое программное обеспечение по системе Saas, доступ к которому открытый через браузер или мобильное приложение. CRM-система ориентирована средний и крупный бизнес.

Консультация

Получите консультацию бизнес-аналитика RDN Group

Подскажем, какие технологии дадут максимальный эффект. Оценим ваши задачи, порекомендуем оптимальные решения, подготовим дорожную карту.

Среди основных функций:

Управление контактами;
Лидогенерация;
Прогнозирование;
Ведение отчетов;
Сотрудничество;
Автоматизация рабочего процесса;
Мобильность доступа.

Возможности Salesforce CRM

1

2

3

Подробнее о CRM Битрикс24 Лиды

CRM от Битрикс24 включает большой перечень инструментов, которые объединены в единую систему. Отлаженный и функциональный CRM-сервис ускоряет принятие правильных решений и минимизирует риск появления ошибок.

Среди основных функций:

Управление лидами;
Управление сделками и воронкой продаж;
Контакты и компании;
Коммерческие предложения;
Договора и счета;
Товары;
Омниканальность взаимодействия;
Мобильное приложение;

Возможности CRM Битрикс24

1

2

3

Битрикс24 vs Salesforce CRM

	Битрикс24	Salesforce CRM
Наглядность и удобный интерфейс	5	5
Кроссплатформенность	5	4
Поддержка браузеров (кроме EI)	4	4
Гибкость редизайна	5	4
Производительность: веб-кластер, PHP	5	4
Баллы	24	21

ВСТРОЕННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ Битрикс24 vs Salesforce CRM

	Битрикс24	Salesforce CRM
Email-рассылка	+	+
База клиентов	+	+
Воронка продаж	+	+
Задачи и напоминания	+	+
Интеграция с социальными сетями	+	+
История взаимодействия с клиентом	+	-
Мобильная версия	+	-
Мониторинг эффективности персонала	+	-
Отчёты	+	-
Разделение лидов на сегменты	+	+
Создание коммерческих предложений	+	-
Телефония	+	+
Хранение файлов	+	+

Персональная демо-встреча

Запишитесь на персональную демо-встречу с участием нашего клиента!

Узнайте, как решения RDN Group работают в реальных проектах. Примите участие в живой демонстрации вместе с представителем компании, уже внедрившей наши ИТ-решения.

Увидите результат "вживую"

Получите ответы от текущего клиента

Задайте любые технические и бизнес-вопросы

ПРЕИМУЩЕСТВА КОДА PHP Битрикс24

Перенос баз данных С SALESFORCE CRM В БИТРИКС24

RDN Group обладает большим опытом в нестандартных интеграциях, миграции данных из таких систем, как SalesForce CRM, SharePoint, Saperion-документы, SAP ERP, 1C ERP, leader ID, Terrasoft, Dynamics CRM.

Мы реализуем как полную миграцию данных (бизнес-процессов, настроек, пользовательской информации), так выполняем интеграцию данных с различными системами.

Экономический эффект внедрения 1C-Битрикс24

Сокращение временных затрат на операционную деятельность (заявки, задачи, согласования): 20-30%
Рост вовлеченности сотрудников: 30%
Снижение просроченных задач и проектов: 30-50%
Сокращение текучки кадров: 10-25%

Частые вопросы о миграции с Salesforce в Битрикс24

В состав переноса можно включить компании, контакты, лиды, сделки, товары и дополнительные сведения из карточек. Перед загрузкой нужно сопоставить объекты двух систем, поля, стадии продаж и ответственных сотрудников. Отдельно проверяются связи: например, чтобы сделка в Битрикс24 была привязана к нужной компании и контактному лицу.

Возможность переноса истории и вложений оценивается отдельно от переноса основных карточек CRM. Нужно проверить, какие сведения доступны для выгрузки из Salesforce, где хранятся сами файлы и как они связаны с записями. До начала работ согласуют, что будет отображаться в карточках Битрикс24, а что потребуется сохранить в доступном для сотрудников архиве.

Для нестандартных объектов подбирается подходящая структура в Битрикс24: дополнительные поля, смарт-процессы или отдельная доработка. При этом важно сохранить не только значения, но и связи между записями, обязательность заполнения и ограничения доступа. Вычисляемые поля нужно рассматривать отдельно: перенос готового значения не заменяет настройку формулы, которая будет рассчитывать его в дальнейшем.

Готовые сценарии Salesforce Flow и доработки на Apex нельзя просто загрузить в Битрикс24 и запустить. Их логику нужно описать и реализовать средствами новой системы: роботами, бизнес-процессами, интеграциями или программными доработками. До запуска проверяют условия срабатывания, действия сотрудников и исключения — например, что происходит при отказе в согласовании или изменении ответственного.

Приложения AppExchange нельзя считать автоматически совместимыми с Битрикс24. Для каждого решения нужно выяснить, есть ли версия для новой CRM, подходящий аналог или возможность реализовать нужную функцию отдельно. Подключения к телефонии, почте, учётным системам и другим сервисам также проверяются и при необходимости настраиваются заново в рамках интеграции Битрикс24.

Нужные отчёты можно воссоздать после проверки доступности исходных данных и способов расчёта показателей. Для сопоставимости важно согласовать, какие даты, стадии, суммы и ответственные используются в расчётах. Если отчёт зависит от истории изменений сделок, необходимо заранее проверить возможность её переноса: текущих значений в карточках может быть недостаточно.

Оценка зависит от объёма данных и файлов, количества пользовательских объектов, сложности автоматизации, отчётов и интеграций. Для расчёта полезно подготовить перечень используемых приложений, доработок и процессов, которые обязательно должны работать после перехода. Если доступ к Salesforce заканчивается в определённую дату, её нужно учитывать заранее, оставив время на выгрузку и проверку данных.

кейсы

Корпоративный портал, интегрированный с телефонией СК Моспароходство

Задачи

Внедрить CRM Битрикс24 в судостроительную компанию. Учесть, что есть два направления сделок - продажа билетов и аренда транспорта: при каждом типе сделки лиды должны попадать на своего менеджера.

Результаты

Внедрен внутренний портал с функциями CRM. Сделана интеграция с телефонией - теперь все звонки проходят через Битрикс24 и прикрепляются к конкретному клиенту.

Сфера

Судостроительная компания

Подробнее о кейсе Все кейсы

Портал для управляющей компании «Самолет»

Задачи

Создание высоконагруженного портала с реализацией возможностей для жителей и арендаторов коммерческой недвижимости:

Просмотра и оплаты квитанций ЖКХ через Личный кабинет.
Получения новостей УК.
Заказа услуг: ремонтно-строительных, ремонтных (сантехника, электрика), выдачи ТУ и т.д.

Результаты

Разработан портал УК «Самолет».
Произведена интеграция нескольких сайтов и нескольких баз 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК.
Создан Личный кабинет, позволяющий каждому жильцу оперативно получать доступ к необходимым данным.

квартир (пользователей личного кабинета)

36 000

Сфера

Управляющая компания

Подробнее о кейсе Все кейсы

Корпоративный портал для АО «Гражданские самолеты Сухого»

Задачи

Создание высоконагруженного корпоративного портала для информационного обеспечения деятельности 15 тысяч сотрудников, в том числе:

Получения персонифицированной информации каждым сотрудником об отпуске, больничных, расчетах заработной платы и квартальных премий.
Общения через внутрикорпоративный чат.

Результаты

Внедрен корпоративный портал Enterprise на платформе Битрикс24 с оптимизацией быстродействия.
Произведена интеграция с 1С Зарплата и Управление персоналом, Почтой Exchange в части плана помещений и бронирования переговорных.
Развернут веб-кластер для соблюдения требований по нагруженности системы.
Внедрена интеграция 1С с ЗУП для создания единого пространства для сотрудников.
Создан чат с группами для общения.

Сфера

Самолетостроение

Подробнее о кейсе Все кейсы

Корпоративный портал для EOS Group

Задачи

Создание внутрикорпоративного портала для информационного обеспечения деятельности 500 сотрудников, включая обмен данными по отчетности.

Результаты

Внедрен корпоративный портал на платформе Битрикс24.
Произведены интеграции:
- с 1С: Зарплата Управление Персоналом отпуска, больничные листы, командировочные, прием и увольнение сотрудников
- с Active Directory
- с Бухгалтерией и БИТ: Финанс в части контрагентов и отчетности по МСФО
- с Контур.Фокус в части отслеживания изменений реквизитов данных о банкротстве контрагентов.
Произведена автоматизация блока Коммерческий учет (CRM)

сотрудников

500

Сфера

Услуги

Подробнее о кейсе Все кейсы

Институт остеопатии и метавитоники Эдуарда Нейматова (ИОМ)

Задачи

Создание корпоративного портала на 1000 рабочих мест и возможностью привлечения новых студентов.

Результаты

Автоматизирован процесс работы со студентами с целью продажи и допродажи курсов (продуктов), в том числе с помощью CRM-маркетинга реализован запрос учебного заведения на дополнительные возможности привлечения новых студентов.
Внедрен модуль учебного портала, в котором формируется расписание преподавателей и студентов, производится распределение по курсам.

Рабочих мест на корпоративном портале

1000

Подробнее о кейсе Все кейсы

«Пространство ОМК»: система управления рабочими местами для гибридного офиса

Задачи

Возможность просматривать календарь бронирования рабочих мест
Осуществлять бронирование рабочих мест и переговорных с учетом необходимого оборудования, редактировать и удалять брони для сотрудника и его подчиненных с компьютера, а также мобильного телефона.
Просмотр интерактивной карты офиса и помещений для поиска своего рабочего места или нужного специалиста
Сбор данных по планируемым и фактическим затратам на офис в разрезе МВЗ (структурных единиц) и сотрудников для составление фин.отчетности

Результаты

Меньше затрат, больше управляемости

После внедрения «Пространства ОМК» компания получила измеримый эффект:

на 66% оптимизированы расходы на аренду офисов;
на 22% снижены расходы, связанные с присутствием персонала и эксплуатацией офисной инфраструктуры;
первые прототипы подготовлены за 4 недели;
система разработана за 6 месяцев вместо запланированных 8;
пользовательская оценка составила 7,5 из 10 уже в первые две недели.

Помимо прямой экономии, ОМК получила прозрачную модель управления офисными площадями. Теперь решения опираются не на предположения, а на данные о бронированиях, посещаемости и фактической загрузке.

Что получил бизнес

единый корпоративный сервис бронирования рабочих мест и переговорных;
автоматизацию гибридного офиса и понятные правила использования пространства;
интерактивную карту офиса и мобильный доступ;
аналитику для оптимизации рабочих мест и офисных расходов;
интеграцию с HRM, безопасностью и SSO;
масштабируемую платформу, которую можно развивать вместе с бизнесом.

Оптимизировали расходы на аренду офисов

66%

Снизили расходы на содержание персонала в офисе

22%

Сфера

Металлургия

Подробнее о кейсе Все кейсы

Переход с Salesforce на Битрикс24 и запуск B2B-платформы для «Цементум»

Результаты

Все оптовые покупатели перешли на новую площадку

Новое решение объединило более 200 пользователей. На B2B-платформу перешли 100% оптовых покупателей, а уровень цифровизации процессов продаж сохранился на 90% от прежнего уровня.

Что получил бизнес

российскую корпоративную CRM вместо Salesforce;
единое пространство для работы сотрудников продаж и смежных подразделений;
личный кабинет оптового покупателя с доступом к заказам, балансу, документам и транспорту;
гибкие процессы согласования клиентов, цен, кредитных лимитов и ретро-бонусов;
двусторонний обмен данными между CRM, B2B-платформой, 1С:ERP, 1С:TLE, BI и EDI;
сокращение ручной обработки и количества обращений к специалистам;
инструменты для контроля продаж и принятия управленческих решений.

Импортозамещение CRM не остановило продажи и не отбросило компанию назад в цифровизации. «Цементум» сохранил ключевые процессы, перевел покупателей на современный сервис и получил платформу, которую можно развивать дальше — в том числе для обслуживания B2C-клиентов.

сохранился прежний уровень цифровизации процессов продажи

90%

покупателей "переехало" на новую платформу

100%

Сфера

Промышленность

Подробнее о кейсе Все кейсы

Разработка имиджевого сайта для компании ЭГГЕР на российском рынке

Задачи

Российскому представительству компании ЭГГЕР требовалось перейти на собственную IT-инфраструктуру. Первым шагом стало создание сайта на базе отечественного программного обеспечения. Проект должен был быть реализован в течение двух месяцев для русскоязычной аудитории.

Результаты

Проект по разработке имиджевого сайта компании ЭГГЕР для российского рынка был успешно реализован. В результате были достигнуты следующие результаты: Сайт разработан на базе отечественного ПО — CMS 1С-Битрикс: Управление сайтом. Это позволило обеспечить независимость от иностранных сервисов и гарантировать бесперебойную работу сайта. Дизайн сайта соответствует международным стандартам компании ЭГГЕР, но адаптирован под российскую аудиторию. Разработаны кастомные frontend и backend страницы сайта, что позволило реализовать все необходимые функции и возможности для пользователей. Сайт имеет адаптивную верстку, которая обеспечивает корректное отображение страниц на планшетах и мобильных устройствах.

Подробнее о кейсе Все кейсы

Оптимизация HR процессов в компании "ПСБ Инновации и инвестиции"

Задачи

В рамках проекта команде RDN Group требовалось оптимизировать HR-процессы группы ПСБ ИИ на базе Битрикс24: подбор персонала, табель учета рабочего времени, заявки на отпуск сотрудников.

Результаты

Настроенные бизнес-процессы в Битрикс24 позволяют сотрудникам и руководящему составу составлять планы и прогнозировать сроки выполнения задач, контролировать эффективность рабочего дня сотрудников и открытые вакансии, которые необходимо заполнить. Раздел HR-оптимизация, реализованный в Битрикс24, позволит компании уменьшить количество фактических часов работы сотрудников и руководства, а также контролировать рабочий процесс и эффективность команды или отдельного сотрудника, что напрямую влияет на прибыль компании.

Подробнее о кейсе Все кейсы

Система управления проектами для "ПСБ Инновации и невестиции"

Задачи

В ПСБ ИИ требовалось организовать оперативное управление сложными проектами с большим объемом документов и длинной цепочкой согласований.

Для качественного обеспечения контроля, мониторинга и отчетности по каждому этапу проекта эксперты ПСБ ИИ приняли решение создать единую систему, которая сделает работу более эффективной и оценку проектов своевременной.

Перед командой RDN Group стояла задача на базе Битрикс24:

Сделать прозрачным процесс ведения инвестиционных проектов;
Автоматизировать согласование договоров, сделок, счетов и актов;
Оптимизировать процесс согласования пакетов документов для проведения мероприятий.

Результаты

Благодаря адаптации процессов согласования документооборота в электронном формате на платформе Битрикс24, сократилось время на согласование документов, крупные сделки и объемный документооборот стали более прозрачными, время на подписание документов сократилось. У ответственного лица появилась возможность контроля всех этапов без личного контакта, так как система сама напомнит о себе.

Подробнее о кейсе Все кейсы

Нам доверяют

О нас

RDN Group - веб-интегратор, специализирующийся на сложных и высоконагруженных проектах внедрения продуктов 1С-Битрикс24: Enterprise и 1C-Битрикс: Управление сайтом Enterprise, 1С, ИТ-инфраструктуры, а также сложных нетиповых интеграциях.

Подробнее о нас

9^лет

на рынке

60+

сотрудников в штате