Пользовательские поля в Битрикс24: как адаптировать систему под задачи вашего бизнеса

Работая с CRM в Битрикс24, компании часто сталкиваются с тем, что стандартных полей для хранения информации не хватает. Стандартные карточки сделок, контактов или компаний предоставляют только базовый набор данных, который не всегда соответствует специфике бизнеса. В таких случаях на помощь приходят пользовательские поля.

Что такое пользовательские поля в Битрикс24?

Пользовательские поля — это дополнительный инструмент, который позволяет вам добавлять свои собственные поля в CRM или другие элементы системы, чтобы хранить нужную именно вам информацию. Это могут быть любые дополнительные сведения о клиенте, сделке, проекте или сотруднике, которые важны для вашего бизнес-процесса.

Эти поля можно использовать в таких сущностях, как:

• Контакты и компании
• Сделки и лиды
• Задачи и проекты
• Элементы универсальных списков

Зачем нужны пользовательские поля?

Основные преимущества использования пользовательских полей:

1. Полная адаптация под бизнес-задачи. Вы сами определяете, какие данные вам необходимы.
2. Расширенная аналитика. Благодаря дополнительным полям можно более детально анализировать и сегментировать данные.
3. Удобство работы сотрудников. Вся необходимая информация всегда под рукой.
4. Интеграция с другими инструментами. Пользовательские поля можно передавать во внешние приложения, отчёты или маркетинговые рассылки.

Как создать пользовательское поле?

Процесс создания пользовательских полей в Битрикс24 максимально прост и понятен:

Перейдите в раздел CRM или задачи, в зависимости от того, где вам нужно поле. (Далее будет показан процесс создания пользовательского поля в CRM)

Откройте карточку сделки/лида.

Нажмите кнопку «Создать поле».

Укажите тип поля (например, строка, число, дата, список, файл и т.д.).

Введите название поля и его параметры (обязательность заполнения, множественность, отображение).

Сохраните настройки.

После этого поле автоматически появится в карточках выбранной сущности, и вы сможете вводить данные и использовать их в работе.

Настройка пользовательских полей

Вы можете гибко управлять настройками каждого пользовательского поля:

• Тип поля. Выбирайте подходящий тип данных: строка, число, дата, список и другие.
• Обязательность. Установите, является ли поле обязательным для заполнения.
• Права доступа. Настройте, какие пользователи или группы сотрудников смогут видеть и изменять это поле.
• Внешний вид. Определите, как поле будет отображаться в карточках и списках.

Второй вариант создания пользовательского поля

Этот вариант подходит, когда необходимо поле с расширенными настройками (например, список с большим количеством элементов или привязка к разным сущностям).

Чтобы создать поле таким образом:

• Перейдите в раздел CRM > Настройки > Настройки CRM > Настройки форм и отчетов > Пользовательские поля.
  
  
• Выберите элемент CRM, к которому вы хотите добавить поле.
  
  
• Нажмите Добавить поле и настройте параметры.
  
  

При создании пользовательского поля доступны различные настройки, которые зависят от типа выбранного поля. Рассмотрим наиболее важные из них на примере типа поля «Список»:

• Сортировка: определяет порядок отображения поля.
  
  
• Название на всех языках: полезно для многоязычных команд.
  
  
• Обязательность заполнения: пользователь не сможет сохранить карточку, не заполнив это поле.
  
  
• Множественность: возможность выбрать несколько значений.
  
  
• Отображение в фильтре и списке: упрощает поиск и работу с данными.
  
  
• Тип и внешний вид: задают формат отображения данных.
  
  
• Значения списка: можно добавлять вручную или импортировать списком.
  
  

Если нужно внести сразу много значений, используйте кнопку Импортировать списком, вставьте значения, разделяя их переводом строки.

Примеры использования пользовательских полей

• Для интернет-магазинов: пользовательские поля для указания размера, цвета и веса товара.
• Для агентств недвижимости: поля для указания площади объектов, количества комнат и года постройки.
• Для образовательных проектов: поля для указания курса обучения, уровня подготовки и даты окончания курса.

Советы по применению пользовательских полей

• Не создавайте лишних полей. Добавляйте только действительно необходимые поля, чтобы не перегружать интерфейс.
• Используйте единый формат. Для облегчения аналитики выбирайте одинаковые форматы данных для аналогичных полей.
• Регулярно проводите аудит полей. Удаляйте или корректируйте поля, которые больше не используются или изменились в процессе работы.

Пользовательские поля в Битрикс24 — это инструмент, позволяющий максимально адаптировать систему под специфику вашего бизнеса. Используя их правильно, вы сможете сделать работу с CRM и другими модулями удобнее, а аналитику — точнее и эффективнее.