- Заявка попадает в единый поток. Клиент оставляет контакты через форму заявки на сайте, пишет в чат/мессенджер, звонит или отправляет письмо — обращения фиксируются в карточке клиента.
- Создаётся карточка и правила обработки. В сделке фиксируются товары/номенклатура, сумма, этапы, комментарии, история общения.
- Автоматизация ведёт по стадиям. Роботы выполняют действия при смене стадий, а триггеры отслеживают события (например, входящий звонок или оплату) и могут перемещать сделку на следующий этап.
- Поручения связываются с продажами. Из карточки можно создавать задачи и контролировать их выполнение — так отдел продаж и исполнители работают в одном контексте.
- Документы и счета формируются по шаблонам. Счёт можно создать из сделки, сформировать документ и отправить клиенту.
- Руководство видит цифры, а не ощущения. Отчёты и BI‑дашборды дают картину по воронкам, источникам обращений, активности менеджеров и план‑факту.
