База знаний по внедрению CRM
Документы в Битрикс24
В Битрикс24 есть модуль Документы, который отвечает за генерацию документов из разных сущностей CRM по заданному шаблону.
Но у стандартного модуля есть недочеты:
-
Нет возможности просмотра всех документов, которые были созданы с помощью модуля
-
Нет общей сводки документов по каждой компании. Чтобы просмотреть каждый документ, необходимо зайти в конкретную сущность, откуда он был выставлен. Например, чтобы посмотреть, есть ли у компании договоры, необходимо зайти в карточку компании и сделать поиск по документам. А чтобы посмотреть, был ли сгенерирован счет, необходимо зайти в конкретный счет Х и посмотреть документы по нему.
Как мы решили эту проблему?
Мы создали отдельную страницу, куда выводятся все сгенерированные документы.
Таблица с документами содержит колонки:
1. Наименование документа, где фигурирует тип документа (договор, счет, акт)
2. Номер документа
3. Ссылка на просмотр документа, откуда можно его скорректировать, направить клиенту, напечатать
4. Компания, по которой выставлен документ.
На странице есть фильтр по названию документа, его номеру и контрагенту, к которому он прикреплен.
1338
Видеокурс Битрикс24
27 пошаговых видеоуроков, охватывающих ключевые разделы Битрикс24 для автоматизации бизнеса
Подробнее
Запись вебинара: КЭДО и цифровые рабочие места в Битрикс24
Как работает готовый КЭДО и Госключ в Битрикс24, и какие преимущества это дает вашему бизнесу.
Получить запись
Исследование рынка личных кабинетов
Актуальные направления развития личных кабинетов для клиентов и сотрудников в промышленности.
Подробнее
Обучающий видеокурс Битрикс24 HRM